Новая статистика: регулятор заявил, что количество просрочек снизилось

«Метр квадратный»: просрочка россиян по ипотеке снизилась на 10% Новая статистика: регулятор заявил, что количество просрочек снизилось

Аналитики экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (входит в Группу ВТБ) посчитали, что объем просроченной задолженности россиян по ипотеке снизился с ноября 2020 года более чем на 10%.

В совокупной задолженности по выданным кредитам просрочка 90+ составляет всего 0,7%. При этом общий портфель ипотеки российских банков за год вырос примерно на 30% и практически достиг 11 трлн рублей.

 

Новая статистика: регулятор заявил, что количество просрочек снизилось

При этом уже с конца 2020 г. на рынке отчетливо заметен тренд на снижение просроченной задолженности по ипотеке. С 1 декабря 2020-го по 1 августа 2021 г. объем просрочки снизился на 8 млрд рублей – более чем на 10%.

 При этом высокое качество демонстрируют не только новые выдачи, в которых значимую долю занимает господдержка, но и более ранние кредиты. В сравнении с началом 2019 г.

просрочка также сократилась и в абсолютном и в относительном выражении. 

«Статистика последних двух лет показывает, что российские банки сохраняют приемлемый уровень просрочки по ипотеке даже в условиях ажиотажного спроса на рынке. С одной стороны, этому способствуют максимально лояльные условия по кредитам за последние полтора года, когда кредиты на крупные суммы были доступны по исторически низким ставкам. С другой – грамотно выстроенные риск-процедуры, которые исключают повышенную долговую нагрузку на население. Поэтому мы не видим факторов, которые могут привести к формированию «ипотечного пузыря» в ближайшем будущем. Тем более, что ЦБ заявил о возвращении экономики России на траекторию роста после пандемии», – заявил генеральный директор компании «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев. 

По оценке М2, ипотечный рынок по-прежнему остается одним из самых устойчивых в розничном российском секторе.

В нашей стране не распространены такие риск-факторы, как плавающие ставки, валютные кредиты, ипотека без первоначального взноса.

Формирование просрочки характерно лишь для периодов с резкими колебаниями инфляции, снижения располагаемых доходов населения и другими макроэкономическими факторами. 

«Монетарная политика в России продолжает ужесточаться, мы ожидаем дальнего  повышения ключевой ставки регулятором. Это может спровоцировать рост ипотечных ставок на рынке, хотя уже сейчас со стороны банков отчетливо заметен тренд на сохранение льготных условий для социальных категорий заемщиков, применение дисконтов в рамках совместных программ с застройщиками и бонусов  к ставке при использовании цифровых сервисов. Поэтому нынешнее поколение жилищных кредитов защищено от резкого роста просрочки. Тем более, что средний срок по ним в России пока составляет около 20 лет, т.е. потенциал и привлекательность ипотеки в нашей стране еще далеко не исчерпаны», – заключает Вячеслав Дусалеев.

*При подготовке текста использованы данные ЦБ РФ.

Аналитики экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (входит в Группу ВТБ) посчитали, что объем просроченной задолженности россиян по ипотеке снизился с ноября 2020 года более чем на 10%.

В совокупной задолженности по выданным кредитам просрочка 90+ составляет всего 0,7%. При этом общий портфель ипотеки российских банков за год вырос примерно на 30% и практически достиг 11 трлн рублей.

 

Новая статистика: регулятор заявил, что количество просрочек снизилось

При этом уже с конца 2020 г. на рынке отчетливо заметен тренд на снижение просроченной задолженности по ипотеке. С 1 декабря 2020-го по 1 августа 2021 г. объем просрочки снизился на 8 млрд рублей – более чем на 10%.

 При этом высокое качество демонстрируют не только новые выдачи, в которых значимую долю занимает господдержка, но и более ранние кредиты. В сравнении с началом 2019 г.

просрочка также сократилась и в абсолютном и в относительном выражении. 

«Статистика последних двух лет показывает, что российские банки сохраняют приемлемый уровень просрочки по ипотеке даже в условиях ажиотажного спроса на рынке. С одной стороны, этому способствуют максимально лояльные условия по кредитам за последние полтора года, когда кредиты на крупные суммы были доступны по исторически низким ставкам. С другой – грамотно выстроенные риск-процедуры, которые исключают повышенную долговую нагрузку на население. Поэтому мы не видим факторов, которые могут привести к формированию «ипотечного пузыря» в ближайшем будущем. Тем более, что ЦБ заявил о возвращении экономики России на траекторию роста после пандемии», – заявил генеральный директор компании «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев. 

По оценке М2, ипотечный рынок по-прежнему остается одним из самых устойчивых в розничном российском секторе.

В нашей стране не распространены такие риск-факторы, как плавающие ставки, валютные кредиты, ипотека без первоначального взноса.

Формирование просрочки характерно лишь для периодов с резкими колебаниями инфляции, снижения располагаемых доходов населения и другими макроэкономическими факторами. 

«Монетарная политика в России продолжает ужесточаться, мы ожидаем дальнего  повышения ключевой ставки регулятором. Это может спровоцировать рост ипотечных ставок на рынке, хотя уже сейчас со стороны банков отчетливо заметен тренд на сохранение льготных условий для социальных категорий заемщиков, применение дисконтов в рамках совместных программ с застройщиками и бонусов  к ставке при использовании цифровых сервисов. Поэтому нынешнее поколение жилищных кредитов защищено от резкого роста просрочки. Тем более, что средний срок по ним в России пока составляет около 20 лет, т.е. потенциал и привлекательность ипотеки в нашей стране еще далеко не исчерпаны», – заключает Вячеслав Дусалеев.

*При подготовке текста использованы данные ЦБ РФ.

Эксперты: доля просроченных долгов россиян снизилась на фоне регулирования ЦБ

В начале октября в Банке России сообщили, что доля просроченных россиянами более чем на 90 дней кредитов уменьшилась до 4,4% на 1 сентября 2021 года, месяцем ранее показатель составлял 4,5%, годом ранее — 5,4%. Такой уровень просрочки является минимальным за время наблюдений с 2012 года, следует из статистики.

Объем просроченной задолженности за последний год изменился незначительно (прирост составил 17,6 млрд рублей, или 1,75%).

Тогда как сам портфель кредитов физических лиц за это же время вырос на 4,2 трлн рублей, или 22,8%.

Таким образом, в относительных величинах наблюдается сокращение доли просрочки свыше 90 дней, поясняет аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Наталья Богомолова.

«В период пандемии банки повысили свои требования к уровню кредитоспособности своих клиентов, в том числе физических лиц. Указанное закономерно привело к улучшению качества одобряемых заявок и, как следствие, к снижению доли просроченной задолженности в портфеле.

Жесткая позиция регулятора относительно ограничения роста необеспеченного потребительского кредитования также оказала существенную роль в снижении уровня проблемных ссуд по физическим лицам», — сообщил младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.

Кроме того, банки регулярно списывают или продают «плохие» кредиты граждан, что сдерживает рост просроченных кредитов в их портфелях, отмечает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Эксперты рейтинговых агентств АКРА и НРА сошлись во мнении, что доля просрочки возрастет до конца 2021 года.

Учитывая то, что Банк России на фоне роста потребительского кредитования ужесточает уже имеющиеся инструменты регулирования (увеличивает макронадбавки по кредитам закредитованным заемщикам с 1 июля и с 1 октября), а также разрабатывает новые (количественное ограничение на выдачи необеспеченных кредитов), в НРА считают, что доля просроченной задолженности до конца 2021 может вырасти до 4,6 — 4,8%.

В свою очередь, Перфильев отмечает, что доля просроченных ссуд уже упала ниже допандемийного уровня и подобная тенденция может сохраниться.

Заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин полагает, что до конца года темпы роста портфеля необеспеченных кредитов гражданам сохранят высокие темпы роста, а в ипотеке незначительно снизятся.

«[Это] продолжит «разбавлять» долю просрочки в портфеле, в результате можно ждать ее дальнейшего снижения. Однако, достигнет ли она минимального за 10 лет значения, будет зависеть и от политики банков в отношении списания с баланса безнадежных долгов», — отмечает аналитик.

Исследование: просрочка россиян по ипотеке снизилась на 10%

Объем просроченной задолженности россиян по ипотеке снизился с ноября 2020 года более чем на 10%, говорится в исследовании аналитиков экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (входит в группу ВТБ).

По совокупной задолженности по выданным кредитам просрочка свыше 90 дней составляет всего 0,7%. При этом общий портфель ипотеки российских банков за год вырос примерно на 30% и практически достиг 11 трлн рублей.

Специалисты М2 отмечают, что портфель ипотечных кредитов в России особенно резко вырос за последние полтора года, в период действия госпрограммы.

С начала нынешнего года его прирост составил 16%, за последний год — 29%, а за два года (с июля 2019-го) — в 1,5 раза.

Наиболее активный рост наблюдался в конце 2020-го и в середине 2021 года, что объясняется как сезонными факторами, так и ожиданиями заемщиков по изменению льготной программы.

При этом уже с конца 2020 года аналитики фиксируют тренд на снижение просроченной задолженности по ипотеке. С 1 декабря 2020-го по 1 августа 2021 года объем просрочки снизился на 8 млрд рублей — более чем на 10%.

«При этом высокое качество демонстрируют не только новые выдачи, в которых значимую долю занимает господдержка, но и более ранние кредиты.

В сравнении с началом 2019 года просрочка также сократилась и в абсолютном, и в относительном выражении», — говорится в комментарии к исследованию.

«Статистика последних двух лет показывает, что российские банки сохраняют приемлемый уровень просрочки по ипотеке даже в условиях ажиотажного спроса на рынке. С одной стороны, этому способствуют максимально лояльные условия по кредитам за последние полтора года, когда кредиты на крупные суммы были доступны по исторически низким ставкам.

С другой — грамотно выстроенные риск-процедуры, которые исключают повышенную долговую нагрузку на население. Поэтому мы не видим факторов, которые могут привести к формированию «ипотечного пузыря» в ближайшем будущем.

Тем более что ЦБ заявил о возвращении экономики России на траекторию роста после пандемии», — сказал генеральный директор компании «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.

Читайте также:  Образцы всех исков, документов по трудовым спорам

https://www.youtube.com/watch?v=ydPowKdiz5o

По оценке М2, ипотечный рынок по-прежнему остается одним из самых устойчивых в розничном российском секторе.

На нем не распространены такие риск-факторы, как плавающие ставки, валютные кредиты, ипотека без первоначального взноса.

Формирование просрочки характерно лишь для периодов с резкими колебаниями инфляции, снижения располагаемых доходов населения и другими макроэкономическими факторами.

«Монетарная политика в России продолжает ужесточаться, мы ожидаем дальнего повышения ключевой ставки регулятором.

Это может спровоцировать рост ипотечных ставок на рынке, хотя уже сейчас со стороны банков отчетливо заметен тренд на сохранение льготных условий для социальных категорий заемщиков, применение дисконтов в рамках совместных программ с застройщиками и бонусов к ставке при использовании цифровых сервисов.

Поэтому нынешнее поколение жилищных кредитов защищено от резкого роста просрочки. Тем более что средний срок по ним в России пока составляет около 20 лет, то есть потенциал и привлекательность ипотеки в нашей стране еще далеко не исчерпаны», — отметил Вячеслав Дусалеев.

Дутая проблема: просрочка снизилась вдвое на фоне роста кредитования

«Пузыря» на рынке потребительского кредитования нет, доля просроченной задолженности по беззалоговым займам за последние три года снизилась в два раза — до 4%. Об этом говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия».

В крупнейших банках «Известиям» подтвердили, что доля неуплаты уменьшается — это связано как с рефинансированием старых долгов по сниженным ставкам, так и с ужесточениями ЦБ в вопросе выдачи новых займов.

Таким образом, эксперты встали на сторону председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в ее споре с главой Минэка Максимом Орешкиным о «пузыре» и риске рецессии из-за этого.

ЦБ прав

Уровень просрочки по потребкредитам за последние три года (с середины 2016-го) снизился почти в два раза — с 8 до 4%, говорится в исследовании РЭУ.

При этом в нем подчеркивается, что весь кредитный портфель в данный период ускорил свой рост почти до 20% в год и достиг 16 трлн рублей на 1 июля 2019-го.

Накопленные долги физлиц не становятся просроченными — это сигнализирует о том, что беззалоговое кредитование находится под контролем. Таким образом, эксперты поддержали позицию главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной относительно стабильности на финансовом рынке.

Справка «Известий»

Еще в июне глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что считает темпы роста необеспеченных займов опасными для экономики, поскольку россиянам слишком сложно поддерживать высокую долговую нагрузку.

В ответ глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала кредиты физлицам основным драйвером роста ВВП в сложившейся экономической ситуации. По ее утверждениям, ЦБ предпринимает достаточные меры для охлаждения рынка и снижения доли «плохих» долгов.

В Минэке считают: на рынке потребкредитования уже есть «пузырь», а снижение ключевой ставки может привести к его «взрыву» и рецессии.

Уменьшение просроченной задолженности может быть связано с активным процессом рефинансирования: из-за смягчения монетарной политики регулятора и развития конкуренции между банками россияне берут новые кредиты под более низкие проценты и оплачивают старые долги, пояснил заведующий научной лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им.

Г.В. Плеханова Денис Домащенко. ЦБ прав в среднесрочной перспективе — сейчас рынок стабилен и нет поводов для беспокойства, считает он. Но подчеркивает, что Минэкономразвития смотрит на ситуацию в перспективе нескольких лет: высокий уровень долговой нагрузки будет ограничивать потребление, поскольку гражданам придется всё большую часть заработка отправлять на погашение долгов.

В этом году портфель потребкредитов вырастет на 1,7 трлн рублей, но увеличение расходов граждан будет сравнительно небольшим, сказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин на встрече с журналистами 26 августа.

Высокие темпы роста необеспеченных займов, которые в этом году находятся в диапазоне 22–24% в год, повышают потребительский спрос и импорт — это ускоряет инфляцию и не дает снижать ключевую ставку, пояснил он.

Из-за всё еще высокой ключевой сдерживаются ипотечное и корпоративное кредитование — это уменьшает спрос на труд и, следовательно, рост реальных доходов населения, продолжил Максим Орешкин.

Если ЦБ не примет действенные меры по охлаждению рынка, то необходимость выплачивать долги по займам сократит конечные расходы домохозяйств на 4,5%, экономика войдет в рецессию, а ВВП в 2021 году сократится на 0,6%, опасается глава ведомства.

В ЦБ не ответили на вопросы «Известий» о рисках и возможных причинах появления «пузыря» на рынке необеспеченного кредитования. В пресс-службе регулятора сослались на данные июньского доклада: в нем сказано, что с каждым годом россияне всё лучше отдают кредиты.

Доля невыплат по займам, выданным в 2013 году, достигала почти 10%, а по долгам 2017 года она составляла уже около 3%, говорится в докладе.

Там отмечается, что ЦБ последовательно повышает требования к резервам по необеспеченным кредитам, что помогает банкам компенсировать просрочки недобросовестных заемщиков без риска для финансовой системы.

Спад экспансии

В крупнейших российских банках подтвердили тренд на снижение доли просроченной задолженности по потребительским кредитам. В ВТБ отметили, что на фоне растущих объемов беззалогового кредитования почти на 20% в год просрочки остаются на низком уровне, их увеличения не ожидается.

В Райффайзенбанке уровень неуплат опустился с 4,7% в июне прошлого года до 4,3% в 2019-м, сообщили в кредитной организации. Директор департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев рассказал, что показатель уменьшается с 2016 года и сейчас составляет около 3,9%.

Динамика связана с улучшением точности оценки риск-профиля заемщиков, убежден он.

Около половины необеспеченных кредитов берется на товары длительного пользования и для ремонта, а вовсе не для того чтобы «свести концы с концами», говорится в отчете проекта «СберДанные», на который сослались в пресс-службе Сбербанка.

В среднем платеж по потребкредитам выше планового в 2,5 раза, то есть заемщики стремятся как можно раньше рассчитаться по долгам, полагают в финансовой организации.

Увеличение кредитования связано с объективными факторами, такими как увеличение номинальных зарплат, и опасения относительно появления «пузыря» на этом рынке не подтверждаются, считают аналитики Сбербанка.

Рост необеспеченного кредитования замедляется: еще в апреле рынок увеличился на 2%, а уже в мае — только на 1,2%, посчитал аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Регулятор охлаждает сферу, вводя всё новые требования к обязательным резервам по высокорискованным кредитам, поэтому во втором полугодии 2019-го тенденция к снижению темпов сохранится, считает он.

На данный момент преждевременно говорить о формировании «пузыря» на рынке потребительского кредитования, однако в перспективе двух-трех лет такой риск есть, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Помимо уровня просроченной задолженности, о качестве кредитов говорит и отношение долга семьи к ее денежным доходам, а этот показатель в России находится на тревожном уровне, констатировал он. Реальные доходы населения снижаются, и граждане будут вынуждены брать всё больше займов для дорогих покупок, считает Антон Покатович.

По его словам, государству следует сместить фокус с проблемы рынка потребкредитов на повышение реальных доходов населения.

Россияне не справляются с долгами

На рынке потребительского кредитования наметился тренд на рост объемов просроченной задолженности.

Негативная тенденция наблюдается уже не только в кредитных картах, но и в кредитах наличными и даже в автокредитовании.

Полученные уязвимыми категориями граждан социальные выплаты и жесткая политика ЦБ позволят пока избежать быстрого роста числа дефолтов, однако и значительного улучшения ситуации ждать не стоит, полагают эксперты.

По данным БКИ «Эквифакс», с которыми ознакомился “Ъ”, в августе основные направления потребительского кредитования, в том числе и обеспеченного, продемонстрировали рост просрочки.

Так, в сегменте кредитов наличными количество просроченных ссуд увеличилось на 0,4%, до 4,27 млн, а их сумма превысила 546,5 млрд руб.

В сегменте кредитных карт количественный рост просрочки составил 0,6% и достиг 2,62 млн ссуд общей суммой почти 156,2 млрд руб. Почти на 0,1% выросло число просроченных автокредитов — до 108,8 тыс.

В предыдущие месяцы рост просрочки фиксировался только по кредитным картам: по данным СРО НАПКА, в этом сегменте количество дефолтов обновило исторический максимум (см. “Ъ” от 6 сентября).

С начала года портфель просроченных автокредитов вырос на 3%, кредитных карт — на 8,5%.

В целом, по данным Первого коллекторского бюро (ПКБ), сейчас к просроченным относятся более 7 млн ссуд, 60% приходится на потребительское кредитование.

В процентном соотношении пока рост не превышает 1% месяц к месяцу, однако это может стать долгосрочной тенденцией, особенно для наиболее уязвимых категорий заемщиков, говорят участники рынка.

Читайте также:  Право ребенка выражать свое мнение

На протяжении последних нескольких месяцев рынок находится в некотором ожидании: с одной стороны, финансовое положение россиян не улучшается, особенно на фоне роста цен на продукты первой необходимости, с другой — просроченная задолженность даже на фоне активного кредитования пока не показывает резкого роста, поясняет президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

Наиболее проблемными сегментами в необеспеченном кредитовании выглядят потребители с низким уровнем доходов — риск по ним может превышать аналогичные показатели по другим сегментам на 30% и более, отмечает глава «Эквифакса» Олег Лагуткин. Разного рода социальные выплаты в последние месяцы, по его мнению, могут лишь «удержать ситуацию с просрочкой на текущем уровне в ближайшее время».

Но тенденция может стать долгосрочной, полагает господин Мехтиев. В ПКБ согласны, что рост просроченной задолженности продолжится, хотя агрессивных темпов позволит избежать в том числе политика ЦБ по ужесточению резервов.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, на Международном банковском форуме 17 сентября Когда рост кредитов обгоняет рост доходов населения, это несет системные риски

Рост просрочки происходит на фоне ужесточения риторики Банка России в отношении расширения потребительского кредитования. Регулятор уже повысил макропруденциальные надбавки для ограничения кредитования и готов сделать это вновь, если рынок не охладится.

Кредитные организации пока сохраняют оптимизм на фоне сохранения консервативного скоринга. В опрошенных “Ъ” банках роста просроченной задолженности пока не фиксируют, однако подчеркивают, что это связано в том числе с сохранением высокого качества портфеля. И рассчитывают, как отметили в ВТБ, что ситуация не изменится, несмотря на резкое изменение ключевой ставки ЦБ в этом году.

К концу года эффект пандемии должен сойти на нет и перестать влиять на рост просроченной задолженности, считает директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский.

Однако, по данным гендиректора финансового маркетплейса «Юником24» Юрия Кудрякова, лишь каждый второй заемщик с уверенностью заявил, что погасит кредит без выхода на просрочку, тогда как 20% не смогли точно спрогнозировать свою платежеспособность.

Такая неуверенность россиян в их платежеспособности, полагает эксперт, в перспективе приведет к росту просроченной задолженности.

Полина Трифонова

Рекордные выдачи кредитов вернули долю просрочки к уровню до пандемии Но аналитики ожидают ее неизбежного роста на фоне сокращения реальных доходов россиян Поделиться Facebook Twitter VK

Рекордные объемы выдачи розничных кредитов в 2021 году привели к тому, что доля просрочки в банковском портфеле упала к уровням до пандемии. Однако в будущем рост просрочки неизбежен, предупреждают эксперты.

По итогам июня 2021 года доля кредитов, по которым россияне просрочили платежи на 90 и больше дней, упала до 6,7% от общего объема задолженности, что является минимальным уровнем по меньшей мере за два года. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс», которые изучил РБК. Весь объем розничного кредитного портфеля, по оценке бюро, составляет 12,55 трлн руб.

Как следует из статистики «Эквифакса» (доступна с мая 2019 года), до этого наиболее низкая доля просроченной задолженности фиксировалась в декабре 2019 года (7,25%). С началом пандемии она начала расти и достигла пикового значения в августе 2020 года (8,2%), после чего пошла на спад.

Тренд на снижение просроченной задолженности, хотя и менее резкое, фиксирует и Банк России, который публикует более полные данные, но с задержкой. Доля просрочки сократилась с начала года с 4,65 до 4,47% по итогам мая, что соответствует допандемийным уровням. В абсолютном выражении объем просроченных кредитов вырос на 60 млрд руб. за пять месяцев.

С чем связано снижение плохих долгов

Сокращение доли плохих кредитов объясняется наращиванием выдачи новых.

«Новые выдачи, естественно, размывают и формально снижают долю просрочки, но такие искажения могут быть техническими, особенно учитывая то, что в целом долговая нагрузка населения растет и есть объективные негативные факторы, такие как инфляция и снижение реальных располагаемых доходов», — отмечает управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Из данных «Эквифакса» следует, что в абсолютном выражении с начала года портфель розничных кредитов вырос на 1,17 трлн руб., в то время как объем просроченной задолженности подрос всего на 12 млрд руб.

ЦБ ранее отчитывался о ежемесячном приросте кредитов физлицам на 2,2% в марте—мае. При сохранении такой динамики портфель кредитов может вырасти на 20% в 2021 году, оценивала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По данным Frank RG, в июне кредитование не замедлилось, наоборот, население заняло в банках 1,3 трлн руб.

, почти повторив рекорд, который до этого был установлен в апреле. Главным драйвером стали кредиты наличными. «Снижение доли просроченных кредитов в розничном портфеле объясняется исключительно эффектом знаменателя — опережающим ростом выдач новых кредитов», — замечает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова.

Снижение доли просроченной задолженности связано не только с высокими темпами роста портфелей, но и с продажей долгов кредиторами, говорит генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин. «В июне объем дефолтной задолженности сократился сразу на 3%, что явилось следствием ее списания кредиторами», — уточнил глава кредитного бюро.

В Национальном бюро кредитных историй сообщили, что отношение суммы просроченного долга к остатку ссудной задолженности за последний год изменилось незначительно. «Банки стараются кредитовать тех граждан, значение персонального кредитного рейтинга которых находится на достаточном уровне», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Распределение разных типов кредитов в просрочке не меняется. Как следует из данных «Эквифакса», основную часть объема просроченной задолженности составляют долги по потребительским кредитам (535 млрд руб.

, 64%) и кредитным картам (153 млрд руб., 18,2%). Ипотечные и автокредиты с просрочкой выше 90 дней в портфеле банков составляют лишь 90 млрд и 55 млрд руб. (10,7 и 6,5% соответственно), еще 4,8 млрд руб.

приходится на овердрафт (0,6%).

Что будет с просрочкой дальше

На ускорение кредитования влияют сворачивание мягкой денежно-кредитной политики Банка России, который с марта на фоне разгона инфляции последовательно повышал ставку — с 4,25 до 5,5%, а также завершение мер стимулирования спроса, указывают эксперты.

С июля ставки по новым ипотечным кредитам будут существенно выше из-за изменения условий льготной ипотечной программы и повышения ставки Центробанком, говорит Беликов: «Этим объясняется желание потребителей успеть запрыгнуть в последний вагон и взять ипотеку по текущим относительно невысоким ставкам».

Максимальная ставка по льготной ипотеке на новостройки с июля выросла с 6,5 до 7%, а предельный размер займа снизился до 3 млн руб. — с 12 млн руб. в столицах и 6 млн руб. в остальных регионах.

Купить жилье в кредит по льготной программе в Москве и Санкт-Петербурге стало практически невозможно, и спрос на льготную ипотеку сократился в два с лишним раза по сравнению с концом июня, писал РБК.

В потребительском кредитовании несколько другая ситуация: с одной стороны, Центральный банк предпринимает усилия по охлаждению рынка, а с другой — на фоне сокращения доходов населения банки постепенно повышают долю отказов, отмечает аналитик «Эксперт РА».

«В этом году потребкредиты растут, хотя и проигрывают ипотеке, и все равно двигают рынок, учитывая, что потребность населения в кредитных средствах по итогам кризиса возросла», — добавляет он.

На среднесрочном горизонте уровень просрочки однозначно вырастет, считает Юрий Беликов.

«Рост ключевой ставки вовсе не означает, что появляется больше платежеспособных заемщиков, которые могут обслуживать дорогие кредиты. В банках это прекрасно понимают», — замечает Ольга Ульянова. Ухудшение розничных портфелей, безусловно, будет, так как реальные располагаемые доходы населения стагнируют, а кредитная нагрузка растет, продолжает эксперт.

В первом квартале 2021 года реальные располагаемые доходы населения упали на 3,6% к тому же периоду годом ранее, а долговая нагрузка по итогам 2020 года выросла с 10,9% до рекордных 11,7%. «Это означает, что и закредитованность каждого отдельно взятого заемщика растет.

Кроме того, сейчас много свежевыданных розничных кредитов, по которым рост просрочки еще впереди», — заключает Ольга Ульянова.

Источник: РБК

Кредитный пузырь скоро лопнет

Россияне в очередной раз побили рекорд по объему потребительских кредитов наличными.

В августе 2021 года они взяли в банках необеспеченных займов на сумму 646,7 миллиарда рублей, что на 32,7% больше показателя прошлого года за тот же период.

По сравнению с июлем количество новых договоров выросло на 7,5%, а объем одобренных ссуд — на 6,9%. 42,5% всех августовских выдач или 275 млрд. руб. пришлись на Сбербанк.

«Впервые число кредитов наличными превысило 2 млн. штук — банки выдали 2,062 млн. кредитов. Средний размер кредита при этом изменился не сильно и составил 313,6 тыс. рублей», — подсчитали в аналитической компании Frank RG.

По данным Frank RG, доля кредитов наличными в общем объеме кредитования в августе выросла до 53,1%. Общий же объем выданных банками кредитов в августе этого года составил 1,22 трлн. рублей. Это на 21,7% больше, чем в августе 2020 года, но меньше исторического рекорда апреля этого года, когда банки выдали 1,3 трлн. рублей кредитов. И это еще данные без учета кредитных карт.

Эксперты связывают такой рост с несколькими факторами.

Читайте также:  Что такое полная стоимость кредита по ипотеке и потребительского

Во-первых, банки не сразу подняли процентные ставки по кредитам после повышения ключевой ставки ЦБ, и люди поспешили набрать еще не подорожавшие финансовые продукты.

Во-вторых, в августе завершается сезон отпусков и приходит пора готовить детей к новому учебному году. Выделенных властями десяти тысяч рублей на эти цели хватило далеко не всем и не на все, поэтому людям пришлось закрывать образовавшиеся дыры в бюджете кредитными средствами.

В-третьих, рост реальных доходов совсем не успевает за растущей инфляцией. В августе потребительские расходы на товары и услуги в России, по оценкам «СберИндекса» выросли на 16,2% год к году.

Официальная инфляция в августе составила 6,79%. Рост реальных располагаемых доходов населения во втором квартале 2021 года составил 6,8% в годовом сравнении после падения на 3,7% в первом.

По итогам 2020 года они упали на 3,5%.

Несмотря на такую неутешительную статистику, кредиты так или иначе придется отдавать, и с этим могут начаться серьезные проблемы. Уже сейчас многие берут займы, чтобы погасить ранее взятые ссуды. Недавний опрос финансового маркетплейса «Юником24» показал, что половина российских заёмщиков сомневаются, что смогут погасить кредит без просрочек.

Банки, между тем, очень охотно выдают даже необеспеченные кредиты, несмотря на то, что ЦБ пытается с этим бороться. Регулятор еще весной указывал на признаки раздувания пузыря в этом сегменте.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не раз отмечала, что для охлаждения рынка нужны полномочия на прямые количественные ограничения выдач некоторых видов ссуд.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму этой весной, но пока не принят.

Как рассказал «СП» ведущий аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев, кредитный пузырь в России может надуваться еще долго, а вот лопнуть способен практически в любой момент.

— Свойство любых финансовых пузырей, не только кредитных, но и на фондовом рынке, в том, что размер, до которых они могут надуться, прежде чем лопнуть, совершенно непредсказуем. Иногда кажется, что дальше уже точно некуда, а пузырь все надувается и надувается.

Американские рынки с момента дна пандемии выросли уже более чем в два раза. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти, за третьей волной следует четвертая, потребительская активность падает, а пузырь на фондовом рынке продолжает надуваться, люди продолжают покупать.

То же самое происходит и с кредитами, правда, природа роста необеспеченных ссуд в России другая. Россияне теряют в доходах, но еще раньше они успели набрать кредитов, которые сейчас им нужно обслуживать. И делают это они за счет того, что берут новые займы, что и вызывает беспокойство у Банка России.

«СП»: — И все же, может ли этот пузырь лопнуть?

— Сказать, что пузырь надулся до того уровня, когда он может лопнуть, нельзя. Сейчас ситуация еще не настолько плоха. Во многих развитых странах доля ипотечных и потребительских кредитов намного выше, чем у нас.

Правда, там и с доходами дела обстоят лучше, и процентные ставки намного ниже. Россияне же берут кредиты, не умея правильно рассчитать свои силы и оценить кредитоспособность.

Значительная часть кредитов берется для того, чтобы погасить предыдущий заем, то есть перекредитоваться.

«СП»: — Как затормозить эту опасную тенденцию?

— ЦБ предлагает ужесточить требования к коэффициентам риска при формировании резервов под выданные ссуды и, скорее всего, это будет сделать. Потому что банки, конкурируя между собой и борясь за клиента, зачастую теряют страх.

В рекламных роликах все рассказывают о том, как легко и быстро взять кредит, но никто не рассказывает о том, как его потом гасить, а ведь проблема именно в этом.

Но банки предпочитают молчать, а клиенты попадают в хроническую долговую зависимость.

Второй момент в том, что Банк России неизбежно будет понимать ключевую ставку, потому что ему приходится бороться с высокой инфляцией. Высокие ставки по кредитам неизменно будут снижать интерес к заемным деньгам.

Пока ситуация не выглядит критически опасной, иначе ЦБ давно забил бы тревогу. Она ухудшается постепенно, кредитов выдается все больше, потому что доходы россиян падают, а совокупная задолженность домохозяйств — стабильно увеличивается. Люди попадают в долговую яму, из которой выбраться самостоятельно зачастую не могут, и попадают на банкротство.

Динамика банкротств за последние два года показывает совершенно сумасшедшие темпы. Количество обанкротившихся людей резко выросло. Поэтому риски надувания кредитного пузыря сохраняются, хотя пока ситуация не вышла из-под контроля.

Конечно, нулевых вероятностей быть не может. Но для того, чтобы кредитный пузырь лопнул, должно случиться что-то форс-мажорное. Например, обрушение финансовых рынков и новый масштабный мировой кризис. Пока мировая экономика выглядит неплохо, но, например, бац — и возникнет более опасный штамм коронавируса, который не лечится. Тогда все покатится вниз, зацепив и наш пузырь тоже.

«СП»: — Разве рост банкротств сам по себе не ведет к схлопыванию пузыря?

— В случае банкротства клиента банки несут потери. Но они будут терять больше, если не будут списывать безнадежную задолженность. Даже по просроченной задолженности создаются увеличенные резервы, а по безнадежной они еще больше. А что такое резервы? Это деньги, которые лежат у банка мертвым грузом и не работают.

Поэтому для банков иногда выгодней списать задолженность клиента или отдать ее коллекторам, получив какую-то долю с этого кредита, чем создавать дополнительные резервы.

К тому же, безнадежные долги негативно сказываются на операционно-финансовых показателях банка, его рейтингах и дальше по цепочке у него начинаются неприятности.

Именно поэтому банки готовы идти с клиентами на соглашение по реструктуризации задолженности.

Пока что ситуация с банкротствами не вышла на опасный уровень, хотя их число заметно выросло. Многие люди не совсем понимают, что такое банкротство, видят объявления на столбах, где написано «Избавляем от долгов», и не осознают, что большей части своего имущества они при этом лишатся.

«СП»: — Если исключить форс-мажорный сценарий, как люди в принципе будут рассчитываться по уже набранным кредитам?

— Для этого доходы должны расти быстрее, чем процентная ставка по кредитам. Тогда можно будет говорить о том, что у людей хватает денег и на потребление, и на погашение кредитов вместе с процентами. Потому что эти проценты достаточно высоки. Это в рекламе у нас обещают 5,9%, а если почитать форумы, выяснится, что люди берут займы под 17%.

Если доходы будут расти не на уровне 6% (да и то, есть сомнения в том, что росстатовские данные корректны), а хотя бы двузначными темпами, тогда россияне справятся с погашением кредитов и ситуация начнет исправляться сама. Правда, есть опасность, что они и кредитоваться под новые запросы начнут активно. Сейчас же без вмешательства ЦБ, без повышения ставок остановить эти негативные тенденции не получится.

Данные по снижению числа просрочек малого бизнеса по кредитам — некорректны

Москва, 23 ноября 2020, 13:36 — REGNUM В сентябре доля просроченной задолженности субъектов МСП возросла заметно, однако, уже через месяц снизилась, заявил ИА REGNUM руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста», доцент РЭУ им. Г.

В. Плеханова Вадим Ковригин. По его словам, говорить о каком-то серьезном снижении просроченной задолженности, как сказано в статистическом бюллетене Банка России «Кредитование субъектов МСП», неправильно — речь идёт только о снижении за последний месяц.

«Кроме того, данные говорят о структуре задолженности, но не самом её объёме.

Эти данные могут носить некорректный характер: в малом бизнесе кредиты часто берут учредители субъектов МСП на своё имя как физические лица — часто банки легче дают кредиты именно «физикам», а не только что созданным юрлицам с нулевым оборотом. Поэтому какие-то серьёзные выводы по этим данным делать нельзя», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что кредиты в условиях политики «дешёвых денег» (низкой ставки ЦБ) стало брать легче — по ним ставка тоже невысокая, поэтому бизнес, особенно малый, этим охотно пользовался. «Однако, столкнувшись с пандемией, не все смогли эти кредиты погашать в срок.

Повышение невозврата кредитов на несколько процентов — не такой огромный показатель, но он все равно влияет на уровень риска банковских активов.

Это приведёт и уже приводит к повышению среднего процента по одобренным банками кредитов — им надо закладывать в процент риск невозврата», — пояснил Ковригин.

«Наиболее закредитованными оказались отрасли с небольшим сроком оборота капитала ‑ и это тоже в условиях пандемического кризиса неудивительно.

Предприниматели рассчитывали, что эти отрасли с наименьшим сроком окупаемости дадут возможность им быстро возвратить кредиты.

Но расчёт не оправдался — фактически уже начавшаяся вторая волна коронавируса наиболее сильно ударила как раз по этим отраслям с наименьшим сроком оборота капитала», — добавил эксперт.

История вопроса

Малый бизнес – это предпринимательство, основанное на работе малых предприятий, фермерских хозяйств, кооперативов или деятельности без образования юридического лица. В разных странах понятие «малый бизнес» определяться по объёму капитала, обороту или количеству занятых в бизнесе людей. Малый бизнес играет большую роль в капиталистической экономике. Он занимает рыночные ниши, неинтересные для среднего и крупного бизнеса, гибко реагирует на изменения конъюнктуры рынка, в стабильные времена создаёт много рабочих мест. Также он позволяет поддерживать социальную стабильность, создавая для большого количества людей иллюзию самостоятельности в принятии решений. Недостатками малого бизнеса является невозможность долговременного планирования и работы в капиталоёмких областях, низкий уровень компетентности, а также большая уязвимость в кризисных ситуациях в экономике. Согласно законодательству Российской Федерации критериями отнесения к категории малого бизнеса являются численность работающих до ста человек и годовой доход до 800 млн рублей. Кроме того, малые предприятия не могут иметь в уставном капитале более 25%, принадлежащих государству, муниципальным образованиям, иностранным гражданам и некоммерческим организациям. Доля лица, не участвующего в работе предприятия не должна превышать 49%. Большинство малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в России заняты в торговле. Государства обычно декларируют свою заинтересованность в развитии малого предпринимательства. Для малого бизнеса существуют различные программы помощи, льготного кредитования и т.п.

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *